保观 | 聚焦保险创新

在过去几年中，宠物收养率和宠物医院数量的快速增加，导致饲养宠物的热度持续攀升，而根据《2021年中国宠物行业白皮书》调研结果发现，宠物看病贵成为最大的养宠痛点，购买宠物保险成为了降低饲养宠物负担成本的主要解决方案之一。

近日，美国保险监督官协会通过了《宠物保险示范法》，为高速发展的宠物险市场制定了监管标准，然而在宠物险市场高速发展的背后，一些老牌保险公司和金融服务提供商仍然不愿在该领域进行大量投资，大多数处于观望的态度。但是像Revolut和Lemonade等保险科技平台正在毫不犹豫地进入宠物保险市场。为什么这些保险科技独角兽有这样的信心？我们需要了解宠物保险市场背后痛点，以及这些保险科技独角兽创新的保险产品和服务平台。

海外创新宠物保险平台:

远程、个性化、创新的宠物保险

现阶段，宠物保险市场高度分散且竞争激烈，其中北美地区和欧洲地区尤为明显。市场参与者通过推出新政策、加强伙伴关系合作、并购和区域扩张的方式，来获取更大的市场份额。

首选我们看近一两年宠物险赛道的大额融资，可以发现宠物经济的浪潮也带动了宠物险赛道的融资热度，融资热度高居不下。其中Bought By Many的2.86亿欧元D轮融资，也是近些年宠物险赛道最大一笔融资。接着我们具体看海外的创新保险平台。

Agria Animal Insurance：全球最大的宠物保险公司

Agria 是一家位于英国历史悠久的宠物保险公司，同时也是全球最大的宠物保险公司。平台拥有4000名理赔处理团队、专业的宠物护士、兽医专家，为宠物提供最好的医疗保健服务，在23个国家地方区域拥有3900万客户。2021年Agria的保费收入达到5.21亿瑞典克朗、同比增长16%，其中利润和综合费用率93%、客户满意度为75%、男性客户增加了16%。

BIMA是瑞典的一家专业小额保险公司，成立于2010年，主要低收入家庭提供“小额保险”服务。如今BIMA已经有超过2400万客户，业务扩展至全球14个国家。而BIMA能在短时间内大规模接触金字塔底部的消费者，得益于它独特的小额保险商业模式。

不同于其他的宠物保险公司，Agria根据宠物的种类来制定专门的宠物保险产品。在英国，狗、猫、马是大众饲养的主要宠物，Agria分别推出了定制化的宠物保险产品。

马匹的终身保险：Agria是英国唯一一家提供终身马匹保险的供应商。保费在300英镑到3000英镑不等。包含MRI和CT诊断、药物治疗、安乐死等服务，如果疾病或受伤导致马匹永久丧失运动能力，平台会根据实际情况对客户进行赔偿。

狗的终身保险：这款产品在英国宠物保险市场较受欢迎，但是保费较高，最高保费为12,500英镑。具体的保障内容包括为宠物狗提供可终生受用的持续性医疗服务，因盗窃或走失而导致死亡的赔偿、生育检查的相关治疗，妊娠和分娩并发症的生殖风险保障、海外旅游的宠物护照免费更换等等。

兔子的终身保险： 2,500英镑的保费包含了辅助治疗、临床饮食、每日看护、免费健康热线询问、旅行费用住宿补助等多项保障服务。

Audatex：高级宠物理赔平台

Audatex是一家专门做汽车理赔的保险平台，而随着宠物保险热度攀升，很多保险公司都陆续推出了相关的宠物保险产品，从而发生了很多理赔纠纷。为此Audatex专门开设了一个宠物索赔管理部门，大大减少了宠物索赔处理时间。

Audatex的宠物索赔管理通过观察宠物的品种、健康状况、宠物主的饲养情况来制定专门的索赔流程，同时提高生产力，将索赔处理时间减少75%，从原先每次索赔的平均24分钟缩短至仅6分钟，更好地管理索赔工作量和工作流程。同时Audatex分别推出了PAWS和VOX两种理赔解决方案。

PAWS是一个基于网络的系统，用于管理宠物索赔和付款。通过保单条款和协议自动执行大部分决策活动，减少了处理索赔所需的时间和繁琐的程序。主要包括自动付款和信件生成、自动计算复杂的超额扣除、宠物信息的更新，并实时显示给理赔处理人员等等，通俗来讲就是宠物自动化工作流程系统，以智能方式处理宠物保险索赔。

VOX是一个基于网络的门户网站，允许兽医在线提交宠物索赔保单。在有助于增加业务量的同时节省时间，简化了宠物索赔流程中涉及的各方之间的互动，包括兽医、客户和保险公司，同时还推出了宠物的医疗护理，保证宠物能及时获得所需的护理和治疗。

Wagmo：个性化宠物保险平台

Wagmo 是一家有执照的保险代理机构，同时也是一家个性化宠物保险平台。Wagmo与其他的宠物保险平台不同，专为现代宠物设计，提供全数字化专门服务，客户只需要与兽医和平台进行单方面的沟通，提交索赔的账单照片，在索赔批准后24小时内便能拿到索赔金。

Wagmo 提供宠物保险和宠物健康两项计划，宠物健康计划起价为20美元/月，宠物保险计划起价为13美元/月，两项计划可以混合使用。

宠物保险计划：提供250美元、500美元、1000美元三种不同价格的计划，如果客户的宠物发生了事故、受伤或疾病，最高报销可达到100%，这是一个非常高的比例。同时计划包含了处方药、紧急兽医访问、CT扫描、X射线、安乐死、宠物救护车、手术、癌症治疗等多项医疗服务。

宠物健康计划：与宠物保险计划不同，Wagmo的宠物健康计划会为宠物进行的日常护理进行报销。其中包括20美元的价值计划、36美元的经典计划、59美元的豪华计划。我们以豪华计划为例，包括兽医访问、美容、疫苗、粪便测试、尿液分析、血液检查、牙齿保健等多项健康检查服务。

国内宠物保险试水多年:

热度攀升背后存在多个痛点

目前宠物保险模式发展比较成熟、市场集中度比较高的大多在欧美等国家，比如拥有全球最大的宠物保险公司Agria Animal Insurance的英国、宠物保险发源地的瑞典、保险险种比较齐全的美国。

其实国内早在2004年就已经推出了宠物保险，华泰保险“小康之家”家庭综合保险，以附加险的形式将宠物责任纳入了保障范围。

目前国内的宠物保险主要分为医疗险和第三方责任险。医疗险主要报销合同范围内的治疗费用，可能存在免赔额等条件。第三方责任险主要承担宠物造成的第三方伤亡及财产损失，存在责任免除等情况。我们看下图具体的产品以及保障范围。

从上图可以发现，现阶段宠物保险一般的保障内容是报销宠物生病、或者发生意外伤害导致的医疗费用，比如门诊、处置、药费、住院及护理费，如果宠物伤了人或者弄坏他人的财物，就能用宠物责任险来赔偿，能在一定程度上减轻宠物主的经济压力，不过对于宠物先天性疾病、遗传病等疾病一般都是不在保障范围内的。

我们接着看一项数据，《2021年中国宠物行业白皮书》数据显示，我国宠物猫犬数量突破一亿。普华永道发布的数据显示，2021年中国宠物行业市场规模已达到3488亿元，增长率为17%，预计到2025年国内宠物保险行业的市场规模将接近14亿元。从2004年至今，国内宠物保险试水多年，高速发展的市场规模和持续攀升的热度后面，其实隐藏着多个行业痛点。

第一，产品保障内容和宠物主实际需求有差异。因为国内的宠物保险产品一般对宠物的品种、年龄、体型大小是进行无差别定价的，不像国外会根据宠物的种类、体型大小、身体状况甚至是宠物主的饲养方式制定专门的保险产品。那么无差别定价会造成身体健康的宠物所支付的保费与其他医疗费用支出更加频繁的宠物所付保费的差别很小，这就会给一部分的宠物主“保险用不上”的错觉，比如像宠物CT扫描、X射线等医疗服务远比不上药费和住院费报销来得实在。其实通俗来讲就是宠物保险产品满足不了市场的多方面需求。

第二，渗透率较低，居民为宠物的投保意识较弱。相比于瑞典宠物保险市场渗透率超过40%、英国宠物保险市场渗透率超过30%，国内的宠物保险渗透率目前不及1%，这与宠物身份识别难、医疗数据缺失、宠物医疗市场乱象等方面有关。同时居民为宠物投保意识较弱，日本的宠物保险公司提供的宠物保险业务，能够为符合年龄要求的宠物报销最高90%的医疗费用，客户会在购买宠物的时候一起购买宠物保险，因此国内应该加强为宠物投保的宣传教育。

第三，监管缺位。最近美国保险监督官协会(NAIC) 通过了《宠物保险示范法》，对定义、披露事项、承保疾病、福利计划、代理人培训要求等作了详细的规定，为高速发展的宠物险市场制定了监管标准，引起了整个宠物保险市场的关注。虽然国内宠物保险试水多年，但是宠物保险的发展仍处于初级阶段，目前国内并没有监管宠物保险的相关法律法规，而监管的缺位也导致宠物保险市场乱象频发。

第四，流程繁琐、理赔困难。其实在网上宠物保险拒赔的案例已经屡见不鲜了，这是因为如今的宠物保险市场数据区全面、宠物身份难识别、医疗服务不健全。这导致很多宠物保险存在漏洞，骗保的情况也时有发生，保险公司对赔付率无法做到把控，只能在产品定价和理赔审核两方面下功夫，比如限制理赔范围、规定就诊医院、降低保费额度、提高免赔额，这也就在一定程度上导致了流程繁琐、理赔困难，从而陷入了恶性循环中。

第五，宠物医院专业兽医和技术人员紧缺。我们知道宠物保险是为了减轻宠物主为宠物看病的成本，以及能获得专业宠物医疗护理服务，因此需要专业的兽医、技术人员和专业的诊断设备来支撑。但目前国内专业兽医和技术人员紧缺，同时主要集中在一二线城市，而随着饲养宠物的群体越来越多，宠物医疗行业面临着人才缺口的现状。

第六，产品数量少，保险开发困难。国内的宠物保险主要以医疗险和第三方责任险为主，类似于宠物的终身保险和专门与保险挂钩的宠物健康计划在市面上少之又少。同时开发保险困难，受到监管、数据缺失等多方面因素，但近些年来宠物保险市场也开发出来了新技术，比如支付宝的宠物鼻纹识别技术，通过宠物的鼻纹建立电子身份证，在一定程度上提升保险公司开发产品积极性。

随着国内饲养宠物的群体愈发壮大，随之而来的是更完善的宠物保险需求和更高的宠物医疗服务，如何通过宠物保险更好的为饲养宠物的客户“减负”，需要直击宠物保险市场的各个痛点，包括加强宠物保险宣传、建立健全的宠物保险市场监管、制定完善的宠物保险产品，优化流程、简化理赔，加大最宠物医疗行业人才的培训。同时国外一些宠物保险平台的个性化创新产品、理赔管理、宠物的后续医疗服务，也值得国内的保险公司学习借鉴，也要清楚认识差距。最后，中国宠物保险市场的发展潜力是巨大的，但想要得到市场认可，未来的路还有很长一段。