2022年上半年，受疫情反复下的消费需求减弱影响，一些商业银行的个人贷款包括个人消费贷款增速下滑，余额及占比甚至出现下降。在江苏省3家上市城商行中，江苏银行(600919.SH)及南京银行(601009.SH)的个人贷款均出现了上述变化，而苏州银行(002966.SZ)的个人贷款则逆势保持了较高增速。2022年上半年，三家城商行个人贷款和垫款余额总计达8944.9亿元。同时，三家城商行个人贷款的不良率均有不同程度的上升。

一、江苏银行：2022年上半年个人消费贷款余额较2021年底减少了3.71%

2021年，江苏银行的个人贷款曾快速增长，截止年底，个人贷款和垫款为5614亿元，同比增长19.5%，占比40.1%，其中个人消费贷款增速最高，同比增长28%至2544亿元。

2022年上半年，在疫情反复等因素影响下，江苏银行的个人贷款增速放缓，余额较2021年底略有收缩，其中个人消费贷款余额也出现了下降。截至2022年6月底，江苏银行的个人贷款和垫款余额为5574.6亿元，较2021年底略降了0.71%，占比为36.33%，较2021年底下降了3.68个百分点；而对公贷款保持了较高增速，对公贷款余额8520.4 亿元，较2021年底增长17.35%。

其中，个人消费贷款余额2449.8亿元，较2021年底减少3.71%，占比15.97%，较2021年底下降了1.46个百分点。

表1江苏银行2022年上半年个人贷款及垫款余额细分、增长及占比情况（亿元）

江苏银行未披露个人贷款的不良率，根据其披露的按行业分类贷款资产质量，截至2022年6月底，个人贷款（不包括个人经营性贷款）项下不良贷款余额为41.5亿元，较2021年底增长了12.89%；个人经营性贷款项下不良贷款余额为4.9亿元，同比下降了1.28%，由于个人经营性贷款占比较小，可以推断其包括个人经营性贷款的个人贷款不良率有所上升。截止2022年6月底江苏银行整体的不良率为0.98%，较2021年底下降了0.1个百分点。

二、南京银行：个人贷款和贷款余额占比较2021年底下降了2.37个百分点

2021年，南京银行在向零售转型的“大零售”战略下，个人贷款增速高于贷款整体增速，2021年底个人贷款和垫款余额同比增长19.6%至2382.82亿元。受宏观环境等因素影响，2022年上半年个人贷款和垫款增速放缓，截至6月底，余额为2511亿元，较2021年底增长5.38%，占比减少2.37个百分点至27.78%。

表2 南京银行2022年上半年个人贷款余额细分、增长及占比情况（亿元）

从细分情况看，南京银行的个人贷款中，信用卡及消费类贷款增长较快。信用卡余额2021年同比大幅增长了77.7%，2022年上半年较2021年底增长了16.62%至96亿元，占比1.06%，略增0.02个百分点。消费类贷款余额1271.8亿元，同比增长了8.22%，占比14.07%，略降了0.8个百分点。

截至2022年6月底，南京银行按母行口径统计的个人贷款不良率为1.16%，较年初上升0.28个百分点。其中，信用卡透支最高，为2.33%，较2021年底增加了0.53个百分点，其次为消费贷款，不良率为1.57%，较2021年底上升了0.41个百分点；整体的不良率为0.9%，较2021年底下降了0.02个百分点。

三、苏州银行：个人消费贷款及个人经营贷款分别较2021年底增长14.1%和20.3%

2022年上半年苏州银行的个人贷款逆势快速增长，其中个人经营贷款继续保持较高增速，个人消费贷款改变了2021年的下滑势头并实现两位数增长。

截至2022年6月底，苏州银行集团口径的个人贷款和垫款余额为859.3亿元，较2021年底增长12.36%，占比上升了0.21个百分点至36.06%。其中，个人消费贷款151.9亿元，较2021年底增长了14.14%，占比增加0.14个百分点至6.38%；个人经营贷款370.8亿元，较2021年底增长了20.33%，占比较2021年年底增加了1.11个百分点至15.56%。

表2 苏州银行2022年上半年个人贷款余额细分、增长及占比情况（亿元）

注：苏州银行的信用卡余额未单列。

截止2022年6月底，苏州银行集团口径个人贷款的不良率为0.51%，较2021年底上升0.05个百分点。苏州银行未在中报中分别披露个人贷款中各类别的不良率情况。

四、3家银行个人贷款情况对比：江苏银行和南京银行个人贷款占比下降，苏州银行个人贷款占比上升

2022年上半年，疫情反复给商业银行的零售转型及个人贷款增速带来影响。江苏银行和南京银行的个人贷款和垫款余额占比较2021年底分别下降了2.37个百分点及0.2个百分点，而苏州银行逆势上升了0.21个百分点。

截止2022年6月底，三家银行的个人贷款及垫款余额占比三成左右。其中，江苏银行占比最高，为36.33%；其次为苏州银行，占比36.06%；南京银行占比最低，为27.78%。

同时，受疫情反复影响客户还款等因素影响，三家城商行上半年的个人贷款不良率均有不同程度上升。与2021年底相比，江苏银行个人贷款（不包括个人经营性贷款）项下不良贷款余额增长了12.89%至41.5亿元；南京银行按母行口径统计的个人贷款不良率上升0.28个百分点至1.16%；苏州银行集团口径个人贷款的不良率上升0.05个百分点至0.51%。

在个人贷款的各类别中，除苏州银行未披露具体金额外，江苏银行和南京银行的信用卡余额增长最快，上半年分别较2021年底增长9.29%和16.62%。

End.